Charlie (Tom Cruise) dowiaduje się, że ojciec, który go porzucił wiele lat temu zmarł. W testamencie został zamieszczony tajemniczy wpis o tym, że Charlie ma brata Raymonda (Dustin Hoffman) zamkniętego w zakładzie dla autystów. Raymond mimo choroby umie w pamięci rozwiązywać skomplikowane zadania...
Jesse St. Claire, reporterka z małego miasteczka, bada sprawę zniknięcia miejscowej striptizerki. Gdy policja odnajduje ciało zaginionej, Jasse postanawia przeprowadzić własne śledztwo. Ma jej w tym pomóc kaseta wideo znaleziona wśród rzeczy osobistych zamordowanej, z której jasno wynika, iż tuż...